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俄烏沖突升級(jí)，全球金融、大宗商品市場(chǎng)震動(dòng)
2022年2月24日，俄烏沖突爆發(fā)。兩國沖突升級(jí)引發(fā)全球金融市場(chǎng)、大宗商品市場(chǎng)震動(dòng)，多國股市遭遇重挫。隨著歐美對(duì)俄羅斯實(shí)施進(jìn)一步制裁，市場(chǎng)對(duì)俄烏資源品及工業(yè)品貿(mào)易受阻擔(dān)憂也隨之升級(jí)。從鋼鐵行業(yè)來看，俄羅斯、烏克蘭所在的獨(dú)聯(lián)體地區(qū)是重要的鋼鐵生產(chǎn)和出口國。根據(jù)WSA統(tǒng)計(jì)，2021年俄羅斯粗鋼產(chǎn)量約7600萬噸，占全球產(chǎn)量的4%左右；烏克蘭粗鋼產(chǎn)量2140萬噸，占全球產(chǎn)量的1.12%。貿(mào)易方面，2021年俄羅斯鋼坯及鋼材出口量約3054萬噸，凈出口2608萬噸，約占其國內(nèi)粗鋼產(chǎn)量的34%；烏克蘭2021年半成品及成品鋼材的凈出口占粗鋼產(chǎn)量的比重達(dá)到65%以上。因此，從俄烏本國角度而言，受戰(zhàn)爭(zhēng)和制裁影響，鋼鐵對(duì)外貿(mào)易受阻，兩國國內(nèi)鋼鐵生產(chǎn)造成明顯影響。但因獨(dú)聯(lián)體地區(qū)鋼材出口主要流向歐盟及其他歐洲地區(qū)，俄烏沖突升級(jí)后，歐盟鋼鐵供應(yīng)受其影響最為明顯，對(duì)我國國內(nèi)鋼鐵市場(chǎng)的影響相對(duì)較小。
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鋼鐵行業(yè)兼并重組持續(xù)推進(jìn)
2022年6月22日，凌鋼股份公告，鞍鋼集團(tuán)有限公司正在籌劃與控股股東凌鋼集團(tuán)進(jìn)行重組事項(xiàng)；7月20日，普陽鋼鐵、潞寶聯(lián)合體收購山西晉柳能源；10月18日，新余鋼鐵與中國寶武簽署國有股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)協(xié)議，本次劃轉(zhuǎn)完成后，中國寶武將持有新余鋼鐵51%的股權(quán)，并實(shí)現(xiàn)對(duì)新鋼的控股；10月19日，南鋼股份發(fā)布公告，沙鋼集團(tuán)擬購買公司控股股東南京鋼聯(lián)60%的股權(quán)；10月25日，敬業(yè)集團(tuán)正式收購粵北鋼鐵；11月9日，國務(wù)院國資委批復(fù)同意寶武與新余鋼鐵集團(tuán)的聯(lián)合重組；2022年12月21日，經(jīng)報(bào)國務(wù)院批準(zhǔn)，中國寶武鋼鐵集團(tuán)與中國中鋼集團(tuán)實(shí)施重組，中國中鋼集團(tuán)整體劃入中國寶武鋼鐵集團(tuán)，不再作為國資委直接監(jiān)管企業(yè)。
在供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和國企改革的雙重推動(dòng)下，鋼鐵行業(yè)合并重組不斷推進(jìn)，產(chǎn)業(yè)集中度也在日益提高。當(dāng)前，在“碳達(dá)峰、碳中和”大背景下，傳統(tǒng)鋼鐵企業(yè)面臨著更大的挑戰(zhàn)，重組整合可以集中資源，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，加速鋼鐵行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展進(jìn)程。
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“基石計(jì)劃”加速推進(jìn)
11月16日，鞍鋼西鞍山鐵礦項(xiàng)目開工，標(biāo)志著全國最大的單體地下鐵礦山正式開工建設(shè)，這是“基石計(jì)劃”國內(nèi)鐵礦資源開發(fā)的標(biāo)志性開端。提升戰(zhàn)略性資源供應(yīng)保障能力是黨的二十大提出的明確要求。中國鋼鐵業(yè)產(chǎn)量占全球半壁江山，但在全產(chǎn)業(yè)鏈中，鐵礦石資源極度依賴海外進(jìn)口。“基石計(jì)劃”提出用2-3個(gè)“五年計(jì)劃”時(shí)間，切實(shí)改變我國鐵資源來源構(gòu)成，從根本上解決鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈資源短板問題，進(jìn)而降低鐵礦石對(duì)外依存度。
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嚴(yán)控新增鋼鐵產(chǎn)能規(guī)模
今年年初，工信部三部門發(fā)布關(guān)于促進(jìn)鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見：力爭(zhēng)到2025年，鋼鐵工業(yè)基本形成布局結(jié)構(gòu)合理、資源供應(yīng)穩(wěn)定、技術(shù)裝備先進(jìn)、質(zhì)量品牌突出、智能化水平高、全球競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)、綠色低碳可持續(xù)的高質(zhì)量發(fā)展格局，嚴(yán)禁新增鋼鐵產(chǎn)能。隨后，工信部等八部門印發(fā)加快推動(dòng)工業(yè)資源綜合利用實(shí)施方案?！斗桨浮诽岢?，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)推動(dòng)固廢源頭減量。嚴(yán)控新增鋼鐵、電解鋁等相關(guān)行業(yè)產(chǎn)能規(guī)模。適時(shí)修訂限期淘汰產(chǎn)生嚴(yán)重污染環(huán)境的工業(yè)固廢的落后生產(chǎn)工藝設(shè)備名錄，綜合運(yùn)用環(huán)保、節(jié)能、質(zhì)量、技術(shù)等措施，依法依規(guī)推動(dòng)落后產(chǎn)能退出。鋼鐵行業(yè)科學(xué)有序推進(jìn)廢鋼鐵電爐短流程工藝；有色行業(yè)著力提高再生銅、鋁、鋅等供給；能源(電力、熱力)行業(yè)穩(wěn)步擴(kuò)大水力、風(fēng)能、太陽能、地?zé)崮艿惹鍧嵞茉蠢?，減少固廢產(chǎn)生源。
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繼續(xù)開展粗鋼壓減工作，粗鋼產(chǎn)量連續(xù)兩年下降
2021年，國家首次提出壓減全年粗鋼產(chǎn)量，為保持政策的連續(xù)性穩(wěn)定性，鞏固好粗鋼產(chǎn)量壓減成果，2022年國家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部等部門繼續(xù)開展全國粗鋼產(chǎn)量壓減工作，促進(jìn)鋼鐵行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2021年全國粗鋼產(chǎn)量為10.35億噸，同比下降2.8%，減少近3000萬噸；2022年1-11個(gè)月全國粗鋼產(chǎn)量9.35億噸，同比下降1.4%，預(yù)計(jì)全年粗鋼產(chǎn)量在10.2億噸，同比下降1.4%。粗鋼產(chǎn)量已連續(xù)兩年下降。
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鋼鐵行業(yè)穩(wěn)步有序?qū)崿F(xiàn)“雙碳”目標(biāo)
今年8月，鋼鐵行業(yè)低碳工作推進(jìn)委員會(huì)正式發(fā)布《鋼鐵行業(yè)碳中和愿景和低碳技術(shù)路線圖》，明確了中國鋼鐵工業(yè)低碳轉(zhuǎn)型的六大技術(shù)路徑，即系統(tǒng)能效提升、資源循環(huán)利用、流程優(yōu)化創(chuàng)新、冶煉工藝突破、產(chǎn)品迭代升級(jí)和碳捕集封存利用。《路線圖》將中國鋼鐵行業(yè)實(shí)施雙碳轉(zhuǎn)型的過程分為四個(gè)階段：2030年之前積極推進(jìn)穩(wěn)步實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰，2030年-2040年進(jìn)行深度脫碳，2040年-2050年沖刺極限減碳，2050年-2060年推動(dòng)碳中和。
9月，工信部稱，按照碳達(dá)峰碳中和工作總體部署，工業(yè)和信息化部牽頭制定了有色金屬、建材行業(yè)碳達(dá)峰方案，擬于近期發(fā)布實(shí)施；同時(shí)配合制定了石化化工、鋼鐵行業(yè)碳達(dá)峰實(shí)施方案。
在政策的引導(dǎo)下，中國鋼鐵行業(yè)已經(jīng)脫離了概念模糊空談口號(hào)的階段，大部分企業(yè)已經(jīng)將落實(shí)雙碳行動(dòng)納入到鋼鐵企業(yè)重點(diǎn)工作內(nèi)容，國內(nèi)多家鋼廠已經(jīng)開始了氫能冶金、CCUS項(xiàng)目、綠電項(xiàng)目建設(shè)的嘗試。
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國內(nèi)疫情反復(fù)，影響鋼鐵資源流轉(zhuǎn)及下游開工
2022年新冠疫情起伏反復(fù)，疫情長(zhǎng)期化導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢，對(duì)社會(huì)的有效運(yùn)轉(zhuǎn)帶來較大不便。臨近年末，政策調(diào)整后，疫情大規(guī)模爆發(fā)，鋼鐵行業(yè)物流運(yùn)輸及終端開工影響較大，鋼市承壓運(yùn)行。
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鋼鐵行業(yè)利潤(rùn)大幅下降
2022年以來，受國際形勢(shì)復(fù)雜嚴(yán)峻，國內(nèi)疫情多點(diǎn)散發(fā)，鋼材市場(chǎng)需求減弱等等不利影響，國內(nèi)鋼材價(jià)格持續(xù)走弱。根據(jù)中鋼協(xié)發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2022年前三季度納入統(tǒng)計(jì)的重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入48667億元，同比下降9.27%，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額928億元，同比大幅下降71.34%，同比降幅較大與去年基數(shù)偏高有關(guān)。特別是三季度以來，鋼價(jià)下行與原材料價(jià)格走強(qiáng)持續(xù)并行，導(dǎo)致鋼鐵企業(yè)盈利情況迅速轉(zhuǎn)差，鋼鐵業(yè)出現(xiàn)了高達(dá)上百億元的虧損。
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三“箭”齊發(fā)，“政策底”撬動(dòng)房地產(chǎn)行業(yè)新拐點(diǎn)
房地產(chǎn)是鋼材的主要下游，約33%的鋼材應(yīng)用于該領(lǐng)域，其中螺紋鋼為主要用鋼，占房地產(chǎn)用鋼量的50%左右。在“房住不炒”的形勢(shì)下，去杠桿、三道紅線、預(yù)售資金監(jiān)管、嚴(yán)查經(jīng)營(yíng)貸、控制按揭額度等精準(zhǔn)的調(diào)控政策再加上疫情影響，導(dǎo)致房地產(chǎn)全行業(yè)遇冷，甚至陷于危機(jī)。房地產(chǎn)行業(yè)的不景氣直接或間接導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)鏈上下游承壓、投資活力變差、經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨緩等一系列問題。但隨著一系列的房地產(chǎn)行業(yè)“救市”政策密集出臺(tái)，從“因城施策”到央行、銀保監(jiān)會(huì)“保交樓”，從“穩(wěn)需求”到“穩(wěn)房企”，直至近期，房地產(chǎn)信貸、債券、股權(quán)融資改善政策三箭齊發(fā)。目前，房地產(chǎn)救市政策已形成從居民端至企業(yè)主體端及政府端三位一體組合拳，房地產(chǎn)行業(yè)迎來新拐點(diǎn)，鋼鐵行業(yè)后市預(yù)期好轉(zhuǎn)。
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國內(nèi)292家鋼企入選鋼鐵行業(yè)規(guī)范條件
12月6日，工信部發(fā)布關(guān)于鋼鐵規(guī)范企業(yè)動(dòng)態(tài)調(diào)整情況的公示。其中符合《鋼鐵行業(yè)規(guī)范條件》企業(yè)名單(第六批)共50家鋼鐵企業(yè)，擬撤銷鋼鐵行業(yè)規(guī)范公告的企業(yè)19家，擬整改的鋼鐵行業(yè)規(guī)范企業(yè)9家、擬變更鋼鐵行業(yè)規(guī)范公告名稱的企業(yè)24家。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，工信部已公示6批《鋼鐵行業(yè)規(guī)范條件》企業(yè)名單及裝備情況，其中涉及鋼鐵企業(yè)292家。
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